Fatturare un progetto in base alla percentuale di completamento
Obiettivo. Fatturare ogni fase del progetto in base alla percentuale cumulativa di completamento, detrarre gli importi già fatturati e mantenere una riconciliazione chiara tra budget contrattuale, avanzamento e fatture emesse.
I tuoi dati prima di iniziare
Scegli nel tuo abbonamento un cliente e una pratica con una fase di fatturazione ad avanzamento chiaramente identificabile. Annota importo contrattuale, codice vendita, codice IVA di un carattere, modello, fatture precedenti e prova datata della percentuale. Se i tuoi dati non contengono una fase, fermati dopo il calcolo su carta e chiedi all’amministratore di preparare il prerequisito.
Cosa imparerai
- Strutturare il budget di fatturazione in fasi stabili e identificabili.
- Calcolare la fattura corrente partendo dall’avanzamento cumulativo e non dalla sola percentuale del periodo.
- Comprendere in che modo le fatture precedenti e una diminuzione dell’avanzamento incidono sull’importo da fatturare.
Percorso consigliato
- Creare il budget per fasi con codici vendita, descrizioni, importi e regole IVA coerenti.
- Aprire il flusso dedicato alla fatturazione per avanzamento per il cliente e la pratica corretti.
- Inserire l’avanzamento cumulativo documentato per ogni fase e verificare l’importo fatturato in precedenza.
- Controllare la differenza da fatturare, la bozza e il relativo allegato, quindi riconciliare il nuovo totale cumulativo dopo l’emissione.
Prima di continuare
- La somma dei budget delle fasi coincide con la base contrattuale di fatturazione.
- Ogni percentuale di completamento è supportata da una fonte operativa approvata.
- Una differenza negativa viene esaminata come possibile nota di credito e non viene mai convalidata automaticamente.
Prerequisiti ed equazione cumulativa
Usa una pratica scelta nel tuo abbonamento con una fase obbligatoria e identificabile da 10.000 € al netto IVA, codice vendita, IVA e modello validati. Conserva la prova datata di ogni percentuale. Un modulo con soli cliente e pratica, senza tabella delle fasi, non consente la fatturazione ad avanzamento.
Applica sempre: budget fase × avanzamento cumulato − già fatturato = differenza corrente. La percentuale descrive il totale raggiunto, non l’incremento del mese.
Calcolare e seguire l’avanzamento cumulato
Il responsabile certifica prima 20%, poi 35%, quindi corregge a 30%. Le differenze attese sono 2.000 €, 1.500 € e −500 €. Il valore negativo richiede una revisione per possibile nota di credito e non viene azzerato.
- 10 min: definire equazione e prova.
- 15 min: costruire e controllare la fase.
- 25 min: simulare 20%, 35% e 30%.
- 20 min: verificare bozze e allegato senza emettere.
- 10 min: decidere il trattamento di diminuzione o cambio budget.
Ogni situazione rispetta l’equazione; il 30% produce −500 € e un arresto documentato.
1Creare una vera fase contrattuale
Percorso: Budget > Budget per pratica e Budget fatturazione.
Definisci nome, 10.000 €, codice, IVA e responsabile. Se il contratto contiene prestazioni autonome, crea fasi separate. La somma deve coincidere con la base contrattuale, non con un budget interno di ore.
Se la tabella non appare, controlla diritti e configurazione. Non accettare un fallback generico che elimina il calcolo cumulativo.
Criterio sulla base di prova preparata: una fase reale da 10.000 € deve apparire nella tabella specializzata. In il tuo abbonamento oggi manca; annota « prerequisito fase assente » e fermati prima del calcolo.
2Simulare tre situazioni cumulative
Percorso: Fatturazione > Preparazione, azione avanzamento e tabella specializzata.
Al 20%: compiuto 2.000, precedente 0, differenza 2.000. Al 35%: compiuto 3.500, precedente 2.000, differenza 1.500. Al 30%: compiuto 3.000, precedente 3.500, differenza −500.
Se il secondo valore è 3.500, la situazione precedente non è riconosciuta o la fase è errata. Se il negativo sparisce, fermati.
La simulazione non salvata corrente illustra soltanto la prima equazione: 2.000 € al 20% con precedente zero. I valori 1.500 € e −500 € restano risultati calcolati da riprodurre su un perimetro preparato del tuo abbonamento; non sono valori letti nel tuo abbonamento.
3Controllare bozza, allegato e prove
Percorso: Fatture da validare, modelli, report, budget tempi, agenda e lettera.
Per le simulazioni positive riconcilia budget, percentuale, compiuto, precedente e differenza nella bozza non emessa e nell’allegato. Budget tempo, agenda e documento contrattuale sostengono la decisione ma non sostituiscono la fase.
4Trattare la diminuzione
Il passaggio 35% → 30% può derivare da stima corretta, lavoro respinto o cambio perimetro. Documenta causa e approvazione. I −500 € possono richiedere una nota di credito o altro flusso autorizzato; non vengono emessi automaticamente.
Il negativo resta visibile con causa, revisore e azione autorizzata.
Esercitazione sulle equazioni
- Provare la fase. Collega 10.000 € al contratto.
In il tuo abbonamento la riga reale manca: scrivi « prerequisito fase assente » e interrompi. Prosegui solo quando un secondo revisore vede la fase da 10.000 € salvata in una base di prova.
- Calcolare 20%. 2.000 compiuto, 0 precedente, 2.000 differenza.
La simulazione non salvata calcola 2.000 € compiuti, 0 € precedenti e 2.000 € di differenza senza salvarli. Sulil perimetro preparato del tuo abbonamento i tre valori devono comparire insieme nella riga reale; altrimenti verifica fase, percentuale e precedente.
- Calcolare 35%. 3.500, 2.000, 1.500.
35% è cumulato e non si aggiunge al 20%.
- Calcolare 30%. 3.000, 3.500, −500.
Negativo non emesso e revisionato.
Condizioni di convalida delle 1 h 20
- Contratto e budget di test materializzano una fase TEN da 10.000 €; i budget reali da 1.000 €, 260 € e 70 € sono esempi separati.
- Il modulo didattico non salvato illustra la prima equazione cumulata: 20 % × 10.000 € − 0 € = 2.000 € da fatturare. Non prova una fase persistita né un calcolo eseguito da Tempolia.
- I valori 2.000 €, 1.500 € e −500 € sono prima verificati nel prospetto. Considerali testati in Tempolia soltanto dopo che una fase reale autorizzata mostra budget, precedente e differenza su una base di prova; non viene emesso alcun documento.
- Il report finale separa il caso didattico dal risultato reale il cliente scelto al 44,51 % e conserva la base contrattuale.
Convalida: senza fase reale, budget, precedente o percentuale approvata, il selettore è un diagnostico incompleto: non emettere nulla.
Errori da evitare
- Iniziare senza fasi reali.
- Inserire incrementi anziché cumulati.
- Usare ore consumate come avanzamento automatico.
- Cambiare il budget per forzare il risultato.
- Confondere bozze e fatture precedenti.
- Azzerare o validare automaticamente il negativo.
Visione d’insieme
L’avanzamento traduce una valutazione documentata in posizione commerciale cumulativa. La catena è fase → cumulato approvato → valore compiuto → precedente → differenza → documento.
Una diminuzione segnala un cambiamento importante e richiede più controllo. Conservare il negativo rende la decisione verificabile.
- Richiedi fasi stabili.
- Sostieni ogni percentuale con prova datata.
- Separa bozze e documenti emessi.
- Fermati se fase, prova, precedente o trattamento negativo sono incerti.
Riproduci 2.000, 1.500 e −500 €, spieghi perché le fasi sono obbligatorie e organizzi la revisione.
Prerequisito mancante e fascicolo di preparazione
il tuo abbonamento non contiene attualmente una fase di fatturazione ad avanzamento per questo esercizio. Il selettore cliente/pratica e l’area fase vuota sono quindi una diagnosi di prerequisito, non la prova che Tempolia abbia calcolato 2.000 €, 1.500 € o −500 €. Interrompi la simulazione specializzata e non promettere un risultato sullo schermo corrente.
Prepara invece una richiesta di configurazione con questi elementi:
- pratica di prova autorizzata e società emittente;
- base contrattuale della fase pari a 10.000 €;
- titolo della fase e collegamento al documento di incarico;
- codice vendita, conto, IVA e modello di fattura ad avanzamento;
- responsabile che approva l’avanzamento e responsabile che valida la fatturazione;
- data di effetto e conferma che non esistano precedenti documenti sullo stesso perimetro.
Un secondo revisore deve verificare che la somma delle fasi corrisponda al contratto e che la riga reale sia visibile nella tabella dedicata. Soltanto allora riprendi il caso in un perimetro preparato del tuo abbonamento. Per ogni simulazione conserva un prospetto con data della prova, percentuale cumulata, budget, valore compiuto, fatturato precedente, differenza calcolata e stato della bozza.
Il prospetto deve contenere:
- 20%: 10.000 × 20% = 2.000; precedente 0; differenza 2.000.
- 35%: 10.000 × 35% = 3.500; precedente 2.000; differenza 1.500.
- 30%: 10.000 × 30% = 3.000; precedente 3.500; differenza −500.
Se non esistono fatture emesse perché l’esercizio non deve mutare dati, indica chiaramente che il “precedente” delle situazioni due e tre è una premessa didattica simulata, non un importo letto nel giornale. Non presentare una bozza come documento emesso. In una futura base di prova, le situazioni potranno essere concatenate secondo una procedura autorizzata oppure preparate su copie indipendenti.
Per il −500 €, aggiungi una scheda decisionale: motivo della diminuzione, prova del responsabile progetto, effetto sul contratto, eventuale necessità di nota di credito, approvatore e divieto di emissione automatica. Il risultato corretto del preflight attuale è dunque “fase mancante, esercizio bloccato, configurazione da preparare”, mentre i tre importi restano l’esempio teorico da riprodurre dopo lo sblocco.
Griglia di diagnosi prima della ripresa
Quando la fase sarà disponibile, chiedi al partecipante di prevedere il risultato prima di ogni inserimento e di motivare ogni colonna. Segui un ordine fisso: confermare pratica, società e fase da 10.000 €; leggere la percentuale come cumulata; controllare la prova datata; calcolare il valore compiuto senza usare lo schermo; identificare il precedente soltanto da fatture emesse o dalla premessa simulata dichiarata; sottrarre e confrontare la differenza; verificare bozza e allegato.
Una differenza di 3.500 € alla seconda situazione segnala che il precedente da 2.000 € manca. Un risultato di 500 € invece di −500 € segnala che il segno è stato perso. Un risultato di 5.500 € segnala che 20% e 35% sono stati sommati come incrementi. Una tabella senza fase segnala ancora il prerequisito, non un errore aritmetico. Per ogni scarto annota causa, dato da correggere e responsabile.
Concludi chiedendo quale informazione autorizza a proseguire e quale impone di fermarsi. La risposta distingue approvazione dell’avanzamento, validazione contabile e autorizzazione di un’eventuale nota di credito. Così il metodo è riutilizzabile su più fasi e contratti e non si riduce all’inserimento di una percentuale.
Regola di pubblicazione delle prove
Finché il tuo abbonamento non contiene la fase, i controlli della tabella vuota devono essere intitolate come diagnosi del prerequisito e non come risultato del calcolo. Dopo la preparazione, sostituiscile con schermate che mostrino fase, percentuale, precedente e differenza nello stesso contesto. Conserva comunque la simulazione del blocco nella documentazione interna: insegna dove fermarsi quando il dato contrattuale manca.